第一個策略叫「旁敲側擊」，不要直接與老人家提出遺產策劃，而是先介紹自己如何去作策劃。由於沒有人知道自己生命何時終結，遺產策劃並不限年齡。子女先自己做好準備，然後找機會與老人家談談自己的經驗，讓老人家知道預先做好策劃的好處。有時老人家也想提出來商量，但可能難於啟齒，您先主動提出來，說不定給老人家一個開口的機會。
第二個策略叫「借花敬佛」，自己不要與老人家提遺產策劃，而是邀請老人家去參加一些理財講座，讓他自己聽聽專家的意見。不過您先要了解這個講座的性質，和講者的真正意圖。有些所謂理財講座，說穿了就是搞產品推銷活動，講者的目的是要人投資某些保險產品，這類講座即使有免費茶點供應，也應盡量避免參加。
第三個策略叫「動之以情」，乃是要老人家知道，遺產策劃是愛護後人的舉動，除了不讓遺產掉進稅務羅網外，更為配偶和子女預先作好安排，免除不必要的費用和麻煩。同時也應該讓老人家知道，做好計劃後不等於失去產權或自主權，因為他隨時可以將計劃作修改，也不影響產權和稅務。
生老病死是人生必經之路，既然是徊避不了，倒不如勇敢地去面對。作子女的，一方面要催促老人家作妥善準備，另一方面卻不可忽視老人家心中的惶恐不安，最重要是要有智慧與耐心，切忌操之過急。
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