【本報訊】外圍不明朗未影響內地券商來港上市，招商證券(6099)今日起招股。其中招商證券擬發售8.91 億股，招股價介乎11.54 元至12.78 元，集資最多113.87 億元。每手200 股，入場費2,581.76 元。市場消息透露，國際發售部分已獲足額認購。
11名基礎投資者為招證護航，包括騰訊(0700) 主席馬化騰、周大福、人保(1339)、中國人壽集團、中國再保險(1508)、復星國際(0656)、樂視鑫根等，共認購5.55億股。以招股價中間價計，涉資8.525 億美元(約66.5 億港元)，佔集資(未計行使超額配股權)58.4%至64.7%。
集資拓經紀及理財業務
以招股價範圍中位數12.16 元計，集資淨額104.75億元，集資所得25%用於經紀及財富管理業務、25%用於拓展機構客戶服務及投資交易業務、25%用於向招證國際提供資金、20%為建立新子公司提供資金及5%用於一般營運資金。招商證券董事長宮少林指，希望透過今次新股集資，借着香港國際金融中心的平台拓展海外業務，並指這個方向是公司的發展願景之一。展望今年港股市場平穩向上，對公司的IPO 充滿信心。
該行在港上市引入騰訊馬化騰和內地大型保險公司作基礎投資者， 宮少林未有回應公司會否與騰訊有進一步合作機會，只稱引入基礎投資者是希望能增強投資者信心，對招股反應有信心。至於早前有報道指公司曾縮減集資規模， 他未有正面回應，只指市場有波動亦會影響企業集資規模。去年中曾傳出招商證券集資最多50億美元，不過今年5月市場一度傳出因為市況不景，同業估值低迷，令集資額減至194 億港元，與其A 股規模相若。公司昨正式公佈的最高集資額僅為113.87億港元。
國泰君安證券擬港上市
另一方面，國泰君安證券昨公佈，計劃發行不超過10.4億股H股(超額配售權行使前)， 並在香港聯交所主板上市。募集資金將全部用於增加資本金，補充營運資金，用於境內外證券相關業務發展及投資。
該公司決定授予國際承銷商不超過上述發行H股規模15% 的超額配售選擇權。據路透早前報道，國泰君安計劃明年上半年於香港上市，集資至少20 億美元（約156 億港元）。國泰君安最近邀請投行參加遴選， 以角逐承銷商席位。
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