同程藝龍5110元入場 籌18.2億 否認大削IPO額

■同程藝龍今起招股。左起：首席財務官範磊、執行董事兼首席執行官馬和平、董事會聯席董事長吳志祥及首席戰略官吳嘉竹。記者 潘達文 攝

科網股近期市況不佳。IFR引述知情人士透露，鑑於市況惡化，以及投資者要求降低估值，內地在線旅遊平臺同程藝龍（0780）決定減少發行股數，大削集資規糢。對於此消息，同程藝龍首席戰略官吳嘉竹昨於記者會上強調，「公司從來沒有公開過這些資訊」，故不能就此推論公司縮減集資規糢。他表示公司是次上市是在專業機構投資者的協助下，按公司實際需要而安排的。

至於同程藝龍董事會聯席董事長吳志祥則表示，公司的集資規糢是經過管理層慎重考慮的。吳志祥續指，雖然香港資本市場近期「天氣多變」，但公司屬今年赴港上市新股中，為數不多能錄得盈利的科網公司，故他對本次招股相當有信心。

同程藝龍今日起至下周一公開招股，發行逾1.438億股，其中約10%在港公開發售，招股價介乎每股9.75至12.65元，集資最多約18.2億元。以每手400股計，入場費為5,110.99元，股份將於11月26日於港交所主板掛牌。公司上市的聯席保薦人為摩根士丹利、摩根大通與招銀國際。

獲騰訊（0700）及攜程投資的同程藝龍，外電早前報道指其IPO擬集資高達78億元，後來削減60%至約31.2億元，若以昨日其公佈的18.2億元計，則更大大縮水76%。

加強產品服務 伺機收購

據同程藝龍昨日公佈，以發售價中位數11.2元計算，公司集資淨額為14.469億元。其中，約30%用於未來24至36個月加強公司產品及服務供應，以及公司的旅遊服務供應商及用戶基礎；約30%用於未來24至36個月符合公司整體業務策略的潛在收購、投資、合資經營及合夥機會；約30%用於未來24至36個月加強公司的整體技術實力；約10%用於營運資金及一般企業用途。

看好非一線城市增長潛力

對於最近內地經濟增長放緩，會否對公司業務構成影響時，吳志祥表示他堅定看好內地未來的經濟發展，而公司未來會抓緊內地非一線城市的發展機會，因這些城市雖有很多人在使用微信，但目前在線旅遊平臺的滲透率只有20%至30%，遠比一線城市的50%為低，故有很大的增長空間。

對於是次上市公司未有引入基石投資者，吳嘉竹表示由於公司已經有包括騰訊、攜程等眾多優秀戰略投資者，而在招股過程中亦已受到很多國際投資者的關註，故未有引入基石投資者。他認為公司能夠靠自己業務表現來得到市場認可，故不擔心因沒有基石投資者撐場，而令公司的股價表現不佳。

另一方面，公司執行董事兼首席執行官馬和平則表示，公司期望在廣告、大數據與人工智能方面，能與大股東騰訊有更多合作，藉以令公司業務持續增長。